Votre conseiller spécialisé en gestion de patrimoine est présent à vos côtés à toutes les étapes de la vie de votre patrimoine. Pour vous proposer les solutions les plus adéquates, il s’appuie sur toutes les expertises du groupe.

1. Diagnostic patrimonial : votre conseiller analyse avec vous votre patrimoine en prenant en compte l’ensemble des paramètres familiaux, financiers, juridiques et fiscaux
2. détermination de vos objectifs : il examine avec vous vos projets, détermine votre niveau d’acceptation de risque et identifie le niveau de service adapté à vos besoins (conseil, délégation, autonomie dans la gestion financière)
3. organisation et structuration de votre patrimoine : votre conseiller met en œuvre tous les savoirs faire du Groupe. Quels que soient vos besoins, il vous propose des solutions adaptées et coordonne les offres des filiales spécialisées du Groupe
4. Suivi et contrôle de la réalisation des objectifs : régulièrement, votre conseiller assure le suivi de votre situation patrimoniale et vous propose les ajustements nécessaires au fil du temps afin :
   • d’actualiser votre situation patrimoniale,
   • de valider vos objectifs voire les redéfinir,
   • de mesurer les évolutions de votre patrimoine en fonction de l’objectif assigné.